Поездка в музей Естественной Истории, где рассказывают историю о вражде людей и мутантов.

После случая в музее в жизни Кена ничего не меняется: ходит с Мартой в школу, боится признаться Джессике в любви, Генри попадает в беду, Питер бьёт всё, что видит. Вот только драка с Питером нетипичная…

Каждый день Кен и Марта изучают способности Кена. Только вот приехал парень Марты и не привёз её домой.

На похороны собрались все близкие и друзья. Даже отец Кена и Марты смог приехать. Но Кен не хочет, чтобы он уехал.

Описание жизни Оливера Линдона. Про то, как познакомился со своим злейшим врагом Арнольдом Арчером, и почему Арнольда разыскивают до сих пор.

Чтобы отвлечься от мыслей о смерти дедушки, Кен проводит день с Генри. Генри приводит Кена в подземную лабораторию отца, где их ждёт неприятный сюрприз.

Час от часу не легче. Только Кен гадает, как вернуть костюм, как узнаёт по новостям, что его одноклассница Джессика, в которую тайно влюблён, попала в беду.

Узнав костюм, Карл Твист нанимает двух мутантов, чтобы они нашли Шершня и вернули костюм. В добавок и вора.

Кен хочет выяснить, кто же напал на башню Твист-Индастриз, чтобы найти связь с Арнольдом. Тем времени, Генри признаётся отцу, что хочет жить с ним. От этого отношения между Карлом и мисс Твист становятся более напряжёнными.

Вернувшись в школу, сразу происходят ужасные вещи. Появляется настоящий демон.

Чтобы найти Генри, Кен начинает сотрудничество с Карлом. От него он узнает, кто именно похитил Генри.

Лучший друг Карла Рик прибывает в Нью-Йорк, чтобы найти Шершня. Чтобы привлечь внимание Шершня, он похищает Джессику.