Линьюм — небольшая северная страна, полная библиотек и театров. Магия здесь — это энергия, которую пускают по проводам для освещения и отопления, и на использование которой получают лицензию. Безработный и бездомный, Вильфрид использует сильную магию прямо перед Лицом партии «Саорса», могущественной заклинательницей Ульвией Валлборг. Но вместо того, чтобы тащить Вильфрида в полицию за несанкционированные магические взрывы, Ульвия делает ему сказочное предложение...