В маленьком портовом городе, где рыба давно исчезла, а люди живут впроголодь, Йонес — изгой. Его кожа покрыта чешуёй, и соседи сторонятся «мальчика-рыбы». Когда отчаявшийся отец решается использовать таинственный порошок, доставшийся от торговца, удача наконец поворачивается к ним лицом. Море буквально кишит рыбой. Но вместе с косяками приходит то, что должно было оставаться на дне. Йонес и не подозревает, что случайная рыбалка запустит цепь событий, которая перевернёт его жизнь.